1. Теңгерімделген портфель:
Біз тәуекелдің жеткілікті деңгейі бар жоғары сапалы құралдарды
ғана таңдаймыз. Портфель жоғары сенімді бағалы қағаздарға негізделген — АҚШ қазынашылық облигациялары (17,76%) және Vanguard, Blackrock, Schwab сияқты әлемнің жетекші эмитенттерінің облигацияларының ETF (34,88%). Бұл ETF-тер жоғары өтімділікке және дивидендтерді төлеумен ерекшеленеді.
Қалған бөлігі ETF акцияларымен ірі капиталдандыру және инвестициялық рейтингі бар жетекші халықаралық компаниялардың бағалы қағаздарына инвестицияланады.
2. Кірістер дәстүрлі активтерге қарағанда жоғары:
АИПҚ «UDC Progress» қоры құрылған сәттен бастап ол Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің долларлық депозиттерінің кірістілігінен, жылжымайтын мүлікті сатып алудан және АҚШ мемлекеттік облигацияларына инвестициялаудан асып түсетін нәтижелерді көрсетті. Алтын және АҚШ акциялары (S&P 500) жоғары кірісті көрсетті, бұл олардың құбылмалылығының жоғарылауымен және салыстыруға келмейтін жоғары тәуекелмен байланысты.
Бұл көрсеткіштерді диаграммада да көруге болады, мұнда сызықтан төмен орналасқан барлық классикалық активтер қабылданған тәуекел бірлігіне төмен кірісті көрсетеді.
Біздің тәуекелге деген көзқарасымыз — тәуекел мен табысты теңестіру арқылы бәсекеге қабілетті нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
