UDC Progress жыл қорытындылары: құбылмалылық жағдайындағы тұрақтылық
Өткен жыл инвесторлар үшін нағыз сынақ болды.
ФРЖ риторикасының өзгеруі, нарықтардың макроэкономикалық деректерге жоғары сезімталдығы, сауда шектеулері жөніндегі талқылаулар — мұның барлығы қаржы нарықтарында құбылмалылық пен эмоционалдық қысымды күшейтті.
Дәл осындай кезеңдерде инвестициялық стратегияның сапасы айқын көрінеді.
Жыл нәтижесі
Нарықтағы құбылмалылыққа қарамастан, UDC Progress пайлық инвестициялық қоры жылды 9,8% жылдық табыстылықпен аяқтап, тәуекелдің орынды деңгейін сақтай отырып, 10% мақсатты көрсеткішіне барынша жақындады.
Бұл нәтиже агрессивті мәмілелердің емес, дисциплина мен жүйелі тәсілдің жемісі.
Осындай тәсіл қордың нарықтағы қысқа мерзімді ауытқуларға бой алдырмай, пайшылардың ұзақ мерзімді нәтижесіне жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Портфельдегі өзгерістер
Желтоқсан айында негізгі шешім қабылданды: облигациялардың бір бөлігі өтелгеннен кейін қор қаражаттың белгілі бір үлесін АҚШ-тың технологиялық секторына бағытталған ETF-терге қайта бөлді.
Бұл шешім мыналарды көрсетеді:
- 2026 жылы технологиялық сектордың өсуіне деген күтулер
- жасанды интеллекттің дамуы
- экономиканың цифрлануы
- ірі компаниялардың капиталық инвестицияларының артуы
Бұл — сәтті «ұстап қалуға» тырысу емес, фундаменталды трендтерге негізделген саналы стратегия.
«UDC Progress» ЖИПИФ активтері АҚШ және басқа да дамыған елдердің эмитенттерінің бағалы қағаздарынан тұрады:
- инвестициялық деңгейден төмен емес BBB- және одан жоғары кредиттік рейтингі бар компаниялардың облигациялары мен акциялары;
- Morningstar рейтингтік агенттігінің бағалауы бойынша кемінде «3 жұлдыз» рейтингі бар ETF-тер.
Бұл қор кімдерге арналған
UDC Progress келесі инвесторларға лайық:
- валюталық депозиттерге балама іздейтіндерге
- капиталды сақтау мен қалыпты өсім арасындағы теңгерімді қалайтындарға
- активтердің ашық әрі түсінікті құрылымын бағалайтындарға
- бірнеше жылдық инвестициялық көкжиегі бар инвесторларға
Пай сатып алудың минималды сомасы — 1 000 USD
АО «UD Capital» активтерді басқару комиссиясынан қорды уақытша босатты
Өткен жыл бір нәрсені айқын көрсетті:
Тұрақтылық — бұл ауытқулардың болмауы емес, оларды басқара білу.
UDC Progress дәл осыны жалғастырып келеді — сабырмен, жүйелі түрде және өз пайшыларының мүддесін көздей отырып.
Сіздің сұрақтарыңызға келесі байланыс деректері бойынша жауап беруге қуаныштымыз:
+7 (727) 346 62 30
+7 (700) 340 43 50
info@udcapital.kz
Алматы қ., Темірбек Қожакеев к., 36А
«UDC Progress» АИПҚ ережелерін тіркеу күні: 23.08.2024.
22.07.2024 жылғы № 07-05/2024 хаттама
Компанияның сайтында пайларды сатып алу алдында инвестициялық пай қорының ережелерімен танысуды өтінеміз.
«UDC Progress» АИПҚ ережелері>>>
Тәуекел туралы ескерту: «UD Capital» АҚ пай ұстаушыларға пай құнының өсуіне немесе сақталуына кепілдік бермейді. Пай ұстаушылар өздеріне тиесілі пайлардың құны шегінде ИПҚ активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді. Пайлардың құны өсуі немесе төмендеуі мүмкін, қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін, ал нарықтық бағаның өзгеруі басқарушы компанияның бақылауынан тыс. Мемлекет сонымен қатар ИПҚ пайларына салынған инвестициялардың табыстылығына кепілдік бермейді.
