Инвестициялық банкинг
Дамудың белгілі бір кезеңінде әр компания маңызды стратегиялық шешімдерге тап болады: капитал нарығына шығу, қаржыландыруды тарту, жаңа бизнес сатып алу немесе, керісінше, тиімділікті арттыру үшін бейінді емес активтерді сату. Мұндай сәттерде мәмілені мінсіз дайындау мен іске асыруды қамтамасыз ете алатын серіктестің қолдауы ерекше маңызды.
«UD Capital» АҚ командасы дәл осындай сараптаманы ұсынады. Біз бизнестің мақсаттарын терең түсінеміз, нарықтық жағдайды дәл бағалаймыз, инвестициялық банкингтің озық құралдарын пайдаланамыз және кез келген күрделіліктегі мәмілелерді сүйемелдеу тәжірибесіне ие боламыз. Біздің клиенттеріміз жай ғана қызмет алмайды - олар әрбір транзакция кәсіби түрде құрылымдалатынына, тиімді жүзеге асырылатынына және қажетті нәтижеге әкелетініне сенімді болады.
Акцияларды бастапқы жария орналастыру (IPO) - бірқатар мақсаттарға қол жеткізуге арналған құрал: ұзақ мерзімді инвестицияларды тарту, бизнестің нарықтық бағасын алу, үлестік қаржыландыру үшін балансты күшейту.
«UD Capital» АҚ командасы түрлі қазақстандық компаниялардың табысты IPO ұйымдастыруға қатысты.
Үлестік қаржыландыру, әдетте, бизнестегі үлесті жария емес (жеке) сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда мәміле қор биржасының сауда жүйесінде орындалады.
Бизнесті сатып алу процесінде сатып алынатын бизнесті қолда бар бизнеспен интеграциялау мүмкіндігінше ауыртпалықсыз аяқталуы/өтуі үшін көптеген факторларды ескеру қажет. Бұл мәмілені ұйымдастырушы кеңесшіге көмектеседі.
«UD Capital» АҚ командасы бизнес сатушы (sell side) және сатып алушы тарапынан (buy side) M&А мәмілелерін ұйымдастыруға қатысты.
Облигацияларды орналастырудың сәттілігі көптеген факторларға байланысты: эмитенттің сенімділігі, шығарылымның дұрыс құрылымы, инвесторлардың мақсатты тобын таңдау, олармен байланыс, нарыққа шығу уақыты. Кеңесшілер мен мәміле жасаушылар сізге осы факторлардың барлығын ескеруге көмектеседі.
«UD Capital» АҚ командасы ондаған облигациялық қарыздарды, оның ішінде еурооблигацияларды сәтті орналастыруға көмектесті.
Облигациялар шығару бойынша инвесторлардың мүдделерін кәсіби сүйемелдеу: эмитент міндеттемелерінің орындалуын бақылау, ұстаушылармен өзара іс-қимыл, жиналыстарды ұйымдастыру, дефолт кезінде құқықтарды қорғау.
Инвесторларға арналған қосымша шешімдер кешені: талдамалық қолдау, мәмілелерді сүйемелдеу, инвестициялық стратегиялар бойынша консультациялар, қоржынды құрылымдауға көмек және мамандандырылған өнімдерге қол жеткізу.
