Инвестиционный банкинг
На определённом этапе развития каждая компания сталкивается с важными стратегическими решениями: выход на рынки капитала, привлечение финансирования, приобретение нового бизнеса или, наоборот, продажа непрофильных активов для повышения эффективности. В такие моменты особенно важна поддержка партнёра, который способен обеспечить безупречную подготовку и реализацию сделки.
Команда АО «UD Capital» предлагает именно такую экспертизу. Мы глубоко понимаем цели бизнеса, точно оцениваем рыночную ситуацию, используем передовые инструменты инвестиционного банкинга и обладаем значительным опытом сопровождения сделок любой сложности. Наши клиенты получают не просто услугу — они получают уверенность в том, что каждая транзакция будет структурирована профессионально, реализована эффективно и приведёт к желаемому результату.
Первичное публичное размещение акций (IPO) – инструмент для достижения ряда целей: привлечение долгосрочных инвестиций, получение рыночной оценки бизнеса, усиление баланса для долевого финансирования.
Команда АО «UD Capital» участвовала в организации успешных IPO различных казахстанских компаний.
Долевое финансирование осуществляется, как правило, посредством непубличного (частного) приобретения доли в бизнесе. В некоторых случаях сделка исполняется в торговой системе фондовой биржи.
В процессе приобретения бизнеса необходимо учесть большое количество факторов для того, чтобы интеграция приобретаемого бизнеса с уже имеющимся завершилась/прошла максимально безболезненно. С этим поможет справиться консультант — организатор сделки.
Команда АО «UD Capital» участвовала в организации сделок M&A как на стороне продавца бизнеса (sell side), так и на стороне покупателя (buy side).
Успех размещения облигаций зависит от многих факторов: надежности эмитента, правильной структуры выпуска, подбора целевой группы инвесторов, коммуникации с ними, времени выхода на рынок. Консультанты и организаторы сделок могут помочь вам учесть все эти факторы.
Команда АО «UD Capital» помогла успешно разместить десятки облигационных займов, в том числе еврооблигаций.
Профессиональное сопровождение интересов инвесторов по выпуску облигаций: контроль исполнения обязательств эмитента, взаимодействие с держателями, организация собраний, защита прав при дефолте.
Комплекс дополнительных решений для инвесторов: аналитическая поддержка, сопровождение сделок, консультации по инвестиционным стратегиям, помощь в структурировании портфеля и доступ к специализированным продуктам.
