Инвестициялық банкинг

Көптеген компаниялар өз дамуында қаржыландыру іздеуде капитал нарығына жүгіну керек. Кейде олардың қызметін кеңейту үшін бизнесті алу қажет. Немесе, керісінше, негізгі емес активтерден құтылу қажеттілігі туындайды. Барлық осындай жағдайларда компанияларға кеңесші, андеррайтер және басқа да инвестициялық банк қызметтері қажет.

«UD Capital» АҚ ұжымында клиенттерге өз мақсаттарына жетуге кәсіби және тиімді көмектесу үшін барлық нәрсе бар: клиенттің қажеттіліктерін түсіну, нарықтағы жағдайды талдау, қажетті құралдарға ие болу, транзакцияларды ұйымдастыруда айтарлықтай тәжірибе.

IPO ұйымдастыру
Үлестік қаржыландыру
Бірігу мен жұтылу мәмілелері (M&A):
Қарыздық қаржыландыруды ұйымдастыру

Ашық ұсыныс (IPO) – бұл бірқатар мақсаттарға қол жеткізу құралы: ұзақ мерзімді инвестицияларды тарту, бизнестің нарықтық бағасын алу, үлестік қаржыландыру балансын нығайту.

IPO, әдетте, компанияның дамуын сапалы жаңа деңгейіне шығуын сипаттайды: корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарына сәйкестігі, тәуекелдерді басқаруды, стратегиялық жоспарлауды және кәсіби қаржылық менеджментті жүзеге асыру.

«UD Capital» АҚ командасы әртүрлі қазақстандық компаниялардың табысты IPO-ларын ұйымдастыруға қатысты.

Үлестік қаржыландыру, әдетте, бизнестегі үлесті мемлекеттік емес (жеке) сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда мәміле қор биржасының сауда жүйесінде орындалады.

Біз сізге келесідей көмек көрсете аламыз:

  • Бизнесіңізді бағалау
  • Инвесторлардың мақсатты тобын анықтау
  • Ағымдағы нарықтық жағдайды ескере отырып, қаржыландыру нысаны мен орналастыру алаңын таңдауға көмектесу
  • Әлеуетті инвесторлармен кездесулер ұйымдастыру (Road Show)
  • Акцияны орналастыруды жүргізу.

Бизнесті сатып алу үдерісінде сатып алынған бизнесті қазір бар бизнеспен біріктіру барынша ауыртпалықсыз аяқталуы/өтуі үшін көптеген факторларды ескеру қажет. Мұны орындап шығуға кеңесші – мәміле ұйымдастырушысы көмектеседі.Бизнесті сатып алу үдерісі әдетте осылайша көрінеді:

  • Сатып алу объектісін кешенді тексеру (Due Diligence);
  • Мәміле шарттарын келісу;
  • Мәмілеге рұқсаттар алу (монополияға қарсы орган, кредиторлар, серіктестер);
  • Мәмілені жабу (есептеулер жүргізу).

«UD Capital» АҚ командасы M&A мәмілелерін бизнес сатушысы жағында да (sell side), сатып алушысы жағында да (buy side) ұйымдастыруға қатысты.

Облигацияларды орналастырудың сәттілігі көптеген факторларға байланысты: эмитенттің сенімділігі, шығарылымның дұрыс құрылымы, инвесторлардың мақсатты тобын таңдау, олармен байланыс, нарыққа шығу уақыты. Мәміленің кеңесшілері мен ұйымдастырушылары осы факторлардың барлығын ескеруге көмектеседі.

Әдетте, облигациялық қарызды ұйымдастыру үдерісі келесі кезеңдерді қамтиды:

  • Эмитентті кешенді тексеру;
  • Ағымдағы нарық жағдайын ескере отырып, шығарылымның параметрлерін анықтау;
  • Биржадағы листинг (KASE/AIX);
  • Әлеуетті инвесторлармен кездесулер (Road Show);
  • Облигацияларды орналастыру.

«UD Capital» АҚ командасы ондаған облигациялық қарыздарды, оның ішінде еурооблигацияларды сәтті орналастыруға көмектесті.

Кеңес алыңыз

Біз сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап беруге қуаныштымыз